乗り換え勧誘一考

グロソブやエマソブが主流の中、リート投信への乗り換え勧誘が徐々にスタンダードになる時期。

担当しているお客さんの保有リストと投信のパンフ、月次レポート、セールストークをまとめたノートを片手に電話し続ける。

言うまでもなく、乗り換え勧誘の電話だ

昔からあるとんでもない日本株投信、昔スターになったファンドマネジャーが運用ているとうたっていたクソ投信。

それを、こちらに買い替えませんか？

という作業をしている

大体ざっくりセールストークの中身は以下

利回り

見通し

乗り換えの理由

なぜやるかというと、

第一に買付手数料3%以上がある。

第二に信託報酬を上げる。

すると乗り換えしなくても、少しは

手数料向上につながる

第三に見通しがあるから、

丁寧にやれば見通しを間違えても

またセールスはできる。

こんなことを意識してた